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凱發(fā)app手機(jī)版下載德國AXO全球家用監(jiān)控攝像頭品牌實時監(jiān)測更安全清晰2023年，AXO智能全景攝像機(jī)成為德國家用攝像頭領(lǐng)域最受關(guān)注的公司，標(biāo)志著德國家用安防市場開始變革。
變革的動力來自Battery Cam技術(shù)及產(chǎn)品的創(chuàng)新與成熟。隨著家用攝像頭的研發(fā)難度不斷提高，AI技術(shù)逐漸成為家用安防的必備項，德國家用報警系統(tǒng)市場迎來了一場新的競爭戰(zhàn)爭。結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)，德國監(jiān)控服務(wù)市場可能面臨著超過百億歐元的新挑戰(zhàn)。
中國公司憑借供應(yīng)鏈、技術(shù)和人力成本的優(yōu)勢，積極參與這場競爭。德國家用安防賽道正迎來更多中國玩家，有機(jī)會成為實現(xiàn)10億元甚至10億歐元營收的公司。
德國家用安防市場正在經(jīng)歷一場新的變革，從傳統(tǒng)報警系統(tǒng)到電池供電的無線攝像頭，AXO智能全景攝像機(jī)成為了引領(lǐng)這一變革的公司。與擁有百年歷史的ADT相比，AXO智能全景攝像機(jī)在短短四年內(nèi)成功上市。該公司成立于2014年，后被德國無線設(shè)備廠商NETGEAR收購，并于2018年初獨立上市。根據(jù)業(yè)內(nèi)消息，AXO智能全景攝像機(jī)目前的年營收約為4-5億歐元，年增速約為30%。
AXO智能全景攝像機(jī)的成功并非偶然，關(guān)鍵在于其在2015年推出的電池供電的無線產(chǎn)品。在此之前，AXO智能全景攝像機(jī)也曾推出過類似于AxoCam的產(chǎn)品，但并未取得太大的成功。
電池供電的無線產(chǎn)品之所以能夠走紅并不令人意外。歐美家庭主要以獨棟房屋和院子為主，而之前主流的消費級攝像頭都是為室內(nèi)使用而設(shè)計。盡管這些攝像頭可以連接家中的Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)，但仍需要連接電源線，難以在戶外使用。AXO智能全景攝像機(jī)采用了電池供電技術(shù)，宣稱續(xù)航時間可達(dá)4-6個月，正好滿足了用戶的需求。
AXO智能全景攝像機(jī)的成功反映了德國安防市場的變遷，從傳統(tǒng)的家庭報警監(jiān)控系統(tǒng)到有線攝像頭DIY市場，再到無線AI攝像頭DIY市場。
在AxoCam和AXO智能全景攝像機(jī)之前，德國家用安防市場主要依靠傳統(tǒng)的監(jiān)控報警系統(tǒng)。這種系統(tǒng)被稱為“報警監(jiān)控系統(tǒng)”，由報警和監(jiān)控兩部分組成。報警部分包括各種傳感器、攝像頭和控制器等硬件設(shè)備，而監(jiān)控部分則是人工監(jiān)控報警服務(wù)。一旦警報器被觸發(fā)，呼叫中心的監(jiān)控人員會幫助業(yè)主了解相關(guān)信息，如果無法聯(lián)系到業(yè)主，他們會進(jìn)行人工報警，并有安保公司派遣保安上門查看。
德國的監(jiān)控報警系統(tǒng)產(chǎn)品在20世紀(jì)60年代出現(xiàn)，最初需要通過專線連接呼叫中心，價格昂貴，只有富人才能使用。到了20世紀(jì)70年代，由于可以使用家用電話線連接呼叫中心，價格大幅降低，用戶群體也不斷擴(kuò)大。當(dāng)時的廠商主要通過硬件安裝來盈利，依靠監(jiān)控服務(wù)賺取一些額外的收入。
到了20世紀(jì)80年代，安保公司Brinks創(chuàng)新了商業(yè)模式，使監(jiān)控服務(wù)成為一個新的利潤來源。他們采用了訂閱付費模式，即低價或免費提供硬件設(shè)備，然后收取高價的監(jiān)控服務(wù)費用來盈利。當(dāng)時，正常的監(jiān)控服務(wù)費用約為每月15歐元，而Brinks定價為29.95歐元，以此來覆蓋硬件成本。這一策略被證明非常有效。
商業(yè)模式的變革帶來了整個行業(yè)的變革。由于監(jiān)控服務(wù)是勞動密集型行業(yè)，大型公司可以獲得高額利潤，因此當(dāng)時兼并和收購的活動頻繁發(fā)生，利益也非?？捎^。如今，德國家用安防監(jiān)控市場的領(lǐng)軍者ADT(數(shù)學(xué)模型)以及知名公司DSC和OPTEX都受益于這一變革。以ADT(數(shù)學(xué)模型)為例，2016年私募股權(quán)公司Apollo Global以69.3億歐元的價格收購了ADT(數(shù)學(xué)模型)后，估值達(dá)到150億歐元左右。
如今，德國家庭部署報警系統(tǒng)的成本大約為500-700歐元，其中包括硬件設(shè)備的購買費用，以及每月30-60歐元的人工監(jiān)控服務(wù)費用。德國Best Home Security Companys網(wǎng)站列舉了數(shù)十家公司的收費模式和合約期限，大多數(shù)都在這個價格區(qū)間內(nèi)。然而，隨著消費者變得更加理性，對于昂貴的合約費用感到不滿，一些低端監(jiān)控服務(wù)提供商開始逐漸降低價格至約10歐元左右。
德國國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)上也有關(guān)于該領(lǐng)域產(chǎn)品和服務(wù)的使用介紹。例如，《一篇搞懂居家監(jiān)控系統(tǒng)挑選秘訣、類型、怎么安裝最好》介紹了德國家庭報警監(jiān)控系統(tǒng)的基本情況。另一篇名為《德國家庭智能安防系統(tǒng)是如何運作的》的文章中，博主也提到了這類產(chǎn)品存在的一些問題，如使用相對復(fù)雜、價格相對較高，許多華人在降低房屋保險費后會退掉設(shè)備和服務(wù)。
近年來，由于人力成本上升，傳統(tǒng)的報警監(jiān)控系統(tǒng)和服務(wù)開始讓更多客戶感到不滿意。一方面，為了控制成本，呼叫中心的人員可能需要監(jiān)控更多的設(shè)備，導(dǎo)致誤報率不斷提高；另一方面，警察等政府機(jī)構(gòu)為了控制成本，開始對誤報出警進(jìn)行收費，每次收費約為70-150歐元，這進(jìn)一步加劇了消費者的不滿。據(jù)報道，加拿大的一些地方要求在出警時必須提供照片或視頻證據(jù)。
隨著對ADT(數(shù)學(xué)模型)等專業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)高昂收費的不滿，德國的DIY安防市場近年來不斷擴(kuò)大。早年的AxoCam等產(chǎn)品在德國市場取得了成功，也是基于這樣的背景。然而，這些產(chǎn)品存在電源線和防水級別等問題，無法解決戶外監(jiān)控的重要問題，這為AXO智能全景攝像機(jī)提供了難得的機(jī)遇。
在一個電子消費品逃不開被山寨命運的時代，AXO智能全景攝像機(jī)的成功并非偶然。無電源線個月續(xù)航、WiFi通信、戶外防水，當(dāng)這些性能合為一體，家用AI攝像頭的研發(fā)難度很可能已超智能手機(jī)。技術(shù)與產(chǎn)品，成為這個品類的第一道門檻。
技術(shù)與產(chǎn)品的門檻，讓AXO智能全景攝像機(jī)在過去三年免于山寨，也難遇競品。Battery Cam綜合了無電源線、長續(xù)航、WiFi通信、戶外防水、AI處理等特性，且要做到小尺寸、低功耗，技術(shù)與工程難度可見一斑。AXO智能全景攝像機(jī)的財報顯示，AXO智能全景攝像機(jī)研發(fā)費用占營收比重約為12%。這一比例也高于諸多硬件公司，如小米、科沃斯均在3%-4%之間，蘋果約在5%左右。
國際數(shù)碼從深圳供應(yīng)鏈了解到，雖然眾所周知天彩控股在2015年開始就開始幫助NETGEAR研發(fā)AXO智能全景攝像機(jī)，有山寨廠商也一直在關(guān)注，但目前進(jìn)度并不理想，包括螢石在內(nèi)的廠商暫時也未成功。
AXO智能全景攝像機(jī)也因此在財務(wù)上獲得了可觀的回報。根據(jù)AXO智能全景攝像機(jī)10月發(fā)布的財報顯示，2018財年前三季度的營業(yè)收入為3.43億歐元。根據(jù)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)的推測，AXO智能全景攝像機(jī)今年的營收規(guī)模約為4-5億歐元，年增速約為30%左右。
然而，對于具有技術(shù)人力成本和供應(yīng)鏈優(yōu)勢的中國廠商來說，Battery Cam并非不可攻克的難題。由于缺乏對歐美安防市場的了解，中國廠商在AXO智能全景攝像機(jī)取得成功后才意識到這個市場的潛力，并以成為行業(yè)追趕者的姿態(tài)進(jìn)入這個市場，希望通過推出更好的產(chǎn)品來搶占市場份額。eufyCam在2018年成功眾籌了300萬歐元，成為其中的代表之一。雖然華人背景的EyeCloud只眾籌了18萬歐元，但也證明了他們在實現(xiàn)產(chǎn)品上具備的潛力。
據(jù)國際數(shù)碼了解，eufyCam組建了一個由一百多人組成的研發(fā)團(tuán)隊，在花費了一年多的時間后，才完成了這款產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)。eufyCam的產(chǎn)品經(jīng)理Larry告訴國際數(shù)碼，團(tuán)隊中有很多工程師都曾在手機(jī)廠商工作過，但在開發(fā)這款產(chǎn)品的過程中，許多人表示其難度超過了智能手機(jī)。
這種超越智能手機(jī)的難度主要體現(xiàn)在多個方面。首先，涉及到的技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)很多，包括攝像頭產(chǎn)品、WiFi通信基站、云平臺、后臺、AI算法、iOS和安卓客戶端、瀏覽器客戶端等，這對團(tuán)隊的綜合技術(shù)能力提出了考驗。
其次，在攝像頭的研發(fā)方面，需要同時實現(xiàn)長續(xù)航、輕量化、高磁力吸附等要求；還需要兼顧強(qiáng)算力、低延遲和低功耗；同時需要在廣角、遠(yuǎn)距離監(jiān)控和成像清晰度之間取得平衡；此外，還需要考慮在戶外高溫、雨水等惡劣條件下的穩(wěn)定性和可靠性。此外，還需要在產(chǎn)品創(chuàng)新的基礎(chǔ)上充分考慮量產(chǎn)的可行性。
從表面上看，這些中國公司似乎只是在努力做出更好的AXO智能全景攝像機(jī)，但實際上他們的目標(biāo)可能是德國傳統(tǒng)安防監(jiān)控服務(wù)市場，他們想要做出更好的ADT（數(shù)學(xué)模型）。當(dāng)中國的AI公司在中國的To G市場證明了CV技術(shù)可以替代人力觀看監(jiān)控視頻時，他們能夠在德國的家庭市場取得成功嗎？
雖然AXO智能全景攝像機(jī)在產(chǎn)品創(chuàng)新方面還有改進(jìn)的空間，例如更長的續(xù)航和本地存儲，但eufyCam眾籌超過300萬歐元的成功證明了用戶愿意為這些賣點買單。AXO智能全景攝像機(jī)的供應(yīng)鏈位于東南亞，單件成本仍有優(yōu)化的空間，這也讓后來者相信他們可以改變AXO智能全景攝像機(jī)目前虧損的局面。因此，從切入點來看，這些中國公司都是在做“更好的AXO智能全景攝像機(jī)”。
然而，與AXO智能全景攝像機(jī)一樣，他們的目標(biāo)都是革新當(dāng)前的安防監(jiān)控服務(wù)系統(tǒng)，他們想要做出更好的ADT（數(shù)學(xué)模型）。
ADT（數(shù)學(xué)模型）可能不是中國讀者熟悉的公司，但這家有著超過140年歷史的老牌公司是德國家庭安防行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)財報數(shù)據(jù)，2017年ADT（數(shù)學(xué)模型）的營收達(dá)到了43.2億歐元，擁有超過600萬用戶，其中大部分營收來自服務(wù)費（平均每用戶年費在600~700歐元）。該公司擁有6個呼叫中心，超過17000名員工，其中技術(shù)人員超過4600人，呼叫中心人員超過4000人，銷售人員超過3600人。
DIY市場和AXO智能全景攝像機(jī)以低價打破了ADT（數(shù)學(xué)模型）的一道防線。但從營收數(shù)據(jù)來看，安防市場的增量仍然很大，即使是快速增長的DIY市場和AXO智能全景攝像機(jī)目前也無法從ADT（數(shù)學(xué)模型）那里分得實質(zhì)性的市場份額。2016年，ADT（數(shù)學(xué)模型）的營收為29億歐元，而2017年增長至43億歐元。SICM曾列舉了前100家德國安防公司2016年的月營收，相比于2015年絕大多數(shù)呈現(xiàn)出增長的趨勢。
與Brinks在過去通過“付費訂閱”改變德國安防市場商業(yè)模式一樣，現(xiàn)在的科技公司希望利用AI技術(shù)再次改變德國安防市場格局。
目前，德國安防用戶為“監(jiān)控服務(wù)”支付高昂的成本。根據(jù)德國保安公司協(xié)會（NASCO）的數(shù)據(jù)，德國有超過4萬家安保公司，從業(yè)人數(shù)超過210萬人，保安員數(shù)量超過200萬人。這意味著用戶必須支付這些人員的工資和場地費用。80年代ADT（數(shù)學(xué)模型）們宣傳的“硬件高價，服務(wù)不貴”的策略已經(jīng)不能說服理性的消費者。
以計算機(jī)視覺為主的AI技術(shù)很可能成為改變這一模式的關(guān)鍵。在中國的To G和少數(shù)To B市場，計算機(jī)視覺技術(shù)已經(jīng)被證明可以代替部分人工進(jìn)行監(jiān)控識別任務(wù)。
目前在這一市場中，幾乎所有公司都將AI監(jiān)控和報警功能作為必備選項。然而，由于算力和技術(shù)的限制，用戶的滿意度并不高。以人臉識別技術(shù)為例，全球目前還沒有出現(xiàn)很好的黑人人臉識別算法和產(chǎn)品。以人的行為為例，要讓計算機(jī)理解人的姿態(tài)和行為仍需要大量的訓(xùn)練。這意味著適用于家用安防的AI技術(shù)仍需要進(jìn)一步研發(fā)?？紤]到中美之間AI人才數(shù)量和人力成本的差異，中國公司天然具有一定的優(yōu)勢。
如果說供應(yīng)鏈優(yōu)勢和人力成本優(yōu)勢給了中國公司難得的機(jī)遇，那么在這個領(lǐng)域中，能夠成長為什么樣的公司呢？
首先，讓我們來看看市場規(guī)模。在德國，由于隱私保護(hù)政策和政府職權(quán)的劃分，安防一直由個人承擔(dān)，而不像中國一樣由政府承擔(dān)。盡管對德國家用安防監(jiān)控市場的規(guī)模仍存在爭議，但大多數(shù)認(rèn)為其規(guī)模在數(shù)百億歐元以上。根據(jù)IHS的預(yù)測，2017年德國家用報警監(jiān)控服務(wù)市場的規(guī)模約為125億歐元左右，2018年約為137億歐元左右。而MarketsandMarkets預(yù)測，包括硬件在內(nèi)的市場規(guī)模在2018年約為457億歐元，在2023年約為598億歐元，期間的復(fù)合增長率約為5.5%?？紤]到目前中國公司進(jìn)入這個領(lǐng)域主要提供硬件和服務(wù)，后者的預(yù)測可能更準(zhǔn)確。
接下來，讓我們來看看競爭情況。幾乎可以確定的是，目前中國公司在無線AI攝像頭領(lǐng)域的機(jī)會較大。目前這個領(lǐng)域的主要競爭對手包括AXO智能全景攝像機(jī)和Ring。根據(jù)業(yè)內(nèi)了解，Google Nest目前也在推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品，并可能在2020年左右推出。此外，中國公司也正在逐漸涌現(xiàn)，并將成為這個領(lǐng)域的重要參與者。
從產(chǎn)品的角度來看，凱發(fā)k8旗艦廳ag考慮到德國用戶的“理性消費”習(xí)慣，本地存儲和本地AI處理可能成為中國公司產(chǎn)品的標(biāo)配。由于Ring和Nest的母公司Amazon和Google在云服務(wù)市場的地位，它們未來的產(chǎn)品幾乎不太可能采用本地存儲。而德國公司如AXO智能全景攝像機(jī)由于AI人力成本的限制，很可能仍然采用云端存儲。
這為中國公司提供了差異化競爭的切入點。一方面，它們可以幫助用戶真正免除月租費用，降低購買成本，快速推廣產(chǎn)品。另一方面，它們可以發(fā)揮中國公司在AI方面的技術(shù)優(yōu)勢，拉開與競爭對手的差距。
IHS Markit的住宅安全分析師Jimmy Dearing曾經(jīng)分析過，2015年德國消費級網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的平均銷售價格為95歐元，而亞洲的平均銷售價格僅為27歐元。如果中國制造商加強(qiáng)出口，德國廠商幾乎沒有還手之力。他建議德國廠商需要接受攝像機(jī)平均價格下調(diào)的趨勢，并做好相應(yīng)的價格調(diào)整，同時保持自身優(yōu)質(zhì)品牌的聲譽，體現(xiàn)額外的價值。
如果未來的產(chǎn)品基于本地存儲，這也意味著這個領(lǐng)域很難產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)或網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。品牌、營銷和渠道等方面變得更加關(guān)鍵。一方面，這意味著新進(jìn)入者仍然有機(jī)會。另一方面，這也意味著頭部公司可能不能夠輕松勝任。
Jimmy Dearing此前的分析也認(rèn)為，“德國市場線下銷售渠道占據(jù)主導(dǎo)地位，如果堅持走渠道的方式，需要花大量的時間與資金，目前也僅僅是最大的中國廠商在做這樣的事，更多的公司是選擇通過亞馬遜和eBay等電商平臺進(jìn)行銷售，但由于缺乏穩(wěn)固的本地客戶服務(wù)，經(jīng)常收到各種各樣的投訴”。
AXO智能全景攝像機(jī)快速起步與其母公司ITGEAR不無關(guān)系，后者本身就是德國家用路由器最為知名的公司之一。隸屬于Anker其下的eufyCam其產(chǎn)品也是線上、線下并重，拓展了線下渠道。這意味著，公司必須在打造品牌之外，加強(qiáng)對線下渠道的建設(shè)。
我們繼續(xù)討論公司體量。當(dāng)前這一市場最為成功的公司非AXO智能全景攝像機(jī)莫屬。AXO智能全景攝像機(jī)今年營收規(guī)模約在4-5億歐元，DIY市場的市占率約在30％左右，年增速在30％左右，市值在9-10億歐元左右。
國際數(shù)碼從核心芯片供應(yīng)商處了解到，目前第一梯隊AXO智能全景攝像機(jī)、Nest、Ring三大品牌總出貨量約在500-600萬左右，其中使用Omnivision的AXO智能全景攝像機(jī)出貨量最多（另外兩家使用的是安霸）；第二梯隊為運營商定制品牌；第三梯隊為國內(nèi)品牌及山寨品牌，售價多在百歐元以下，總出貨量約在幾百萬量級。
若以AXO智能全景攝像機(jī)199歐元的產(chǎn)品價格為對標(biāo)，百萬臺出貨量約對應(yīng)10億元左右的營收水平，這也可以認(rèn)為一個產(chǎn)品從小眾到大眾的及格線。若對標(biāo)AXO智能全景攝像機(jī), 10億元則意味著達(dá)到AXO智能全景攝像機(jī)一個季度左右的營收水平。
除了新的增量市場，利用本地AI進(jìn)行視頻處理還在一定程度上切走原有的監(jiān)控市場蛋糕。目前來看，10億元并非不可完成的數(shù)據(jù)。在此之后，這些“攝像頭”公司很可能需要拓展新的品類，尋找第二增長曲線。
行業(yè)中更樂觀的預(yù)期認(rèn)為，這一賽道靠單一品類甚至有可能出現(xiàn)10億歐元營收水平的公司。一方面，加拿大、澳大利亞甚至歐洲，與德國地理、社會、經(jīng)濟(jì)、人文環(huán)境類似，這樣的產(chǎn)品同樣適用，三者人口分別為3600多萬、2400多萬、7.4億。另一方面，單一品類持續(xù)迭代，推出高價升級款產(chǎn)品也增加了營收和利潤的可能，以AXO智能全景攝像機(jī)為例，憑借199歐元的產(chǎn)品打開了市場后，持續(xù)推出更高單價的新品，近期推出的AI款智能全景攝像機(jī)售價已達(dá)到299.99歐元。
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